11-летняя Хотару Итидзё переехала из Токио в настоящую японскую глубинку – такую отдаленную, что до ближайшего книжного магазина нужно ехать на поезде целый час. Здесь все живут по простым правилам, двери никто не запирает – зачем, ведь все друг друга знают до седьмого колена. В сельской школе все дети учатся в одной комнате: первоклассница Рэнгэ, семиклассница Нацуми, её сестра-восьмиклассница Комари и их брат Сугуру, который старше Комари на год. А теперь к ним присоединилась и пятиклассница Хотару.

Танака - обычный школьник, который ни к учебе, ни к спорту интереса не проявляет, а на уроках обычно спит. Однако у него есть друг Оота, который активно участвует во всех школьных делах и демонстрирует отличные успехи. Несмотря на их полную противоположность, ребята продолжают дружить. К чему приведет их необычная дружба?

Безжалостный демон Анос возрождается спустя 2000 лет после своей смерти и обнаруживает, что магия в мире значительно ослабла, а его потомки утратили былую силу. Решив вернуть себе прежний титул, Анос сталкивается с необходимостью закончить академию демонов, где его, к сожалению, считают абсолютным неудачником.

Они не были друзьями с детства и не знали друг друга десятки лет. Нет, три девушки и два парня встретились уже в старших классах школы Ямабоси, где они познакомились и подружились. Никто из них не смог найти клуб по душе, так и появилось «Общество молодежной культуры». Президентом стала жизнерадостная и общительная Иори, её заместителем – строгая и рассудительная Химэко, а завершала женский коллектив симпатичная модница Юй. С парнями тоже всё понятно: Тайти – всеобщий помощник, а Ёсифуми – местный мачо, который не стесняется признаваться Юй в любви по два раза в день. А вот беднягу Тайти умом тянет к Химэко, сердцем – к Иори, и он сам не может решить, что делать. Неожиданно помощь пришла от некоего существа – бога, демона или пришельца, который скрывался под маской учителя Гото. Члены клуба внезапно начали на короткое время меняться телами, причем обмен происходил непредсказуемо, попарно или втроем.