В древние времена горный бог Кумадэ принял облик медведя, и с тех пор местные жители начали почитать медведей как божеств. Когда один из медведей превратился в людоеда и стал нападать на людей, жители решили умилостивить его, принеся в жертву молодую девушку. От союза этой девушки и медведя возник род Кумай. С тех пор медведи в округе стали говорить и жить в мире с людьми. Однако жители деревни скрывают существование говорящих медведей от остального мира. Мати, жрица бога-медведя, дружит с говорящим медведем Нацу, который является главой семьи Кумай. Жизнь в ее родной деревне кажется ей скучной, и она мечтает учиться в городской школе. Но Нацу против ее отъезда, утверждая, что у Мати нет необходимых знаний и навыков для жизни в городе.

Истории жителей Третьей улицы – котов и псов, которые приняли форму людей.

Школьник Минато Киёмидзу попал в автомобильную аварию и провёл 203 дня в коме. Придя в себя, он обнаруживает, что не помнит ничего о своих школьных годах, хотя воспоминания о его успехах в водном поло сохранились. Во время интенсивной реабилитации Минато решает оставить спорт и вернуться к обычной жизни. Однако позже он всё же присоединяется к школьному клубу по водному поло, несмотря на нехватку тренировки.