В академии сожительства Аити ношение оружия стало обычным делом, но только для девушек. Каждая из них носит с собой что-то для самозащиты, например, биту. Раньше эта элитная академия была исключительно женской, и опасаться было нечего. Однако с момента, когда в учебное заведение начали принимать и парней, всё изменилось, и девушки начали вооружаться из страха. В академии даже появилась группа из пяти мечниц, которые взяли на себя миссию исправлять трудных подростков.

Новичок Номура Фудо не был знаком с правилами этого места. Он ожидал увидеть райский уголок с дружелюбными девушками, но реальность оказалась совсем иной. Никто не предупреждал его и о парнях с макияжем! Тем не менее, теперь ему, как и всем парням до него, предстоит пройти через процедуру усмирения.

Действие разворачивается в далеком 2199 году. К этому времени Земля пережила множество разрушительных войн и катаклизмов, и теперь находится под контролем глобальной военизированной организации NOL. Провозглашая себя защитниками человечества, NOL жестоко подавляет любые попытки сопротивления. На этом фоне выделяется Рагна – таинственный сверх-террорист, известный как Бог Смерти. Он активно борется с NOL, нанося удары по их позициям в разных местах. В какой-то момент Рагна оказывается в городе Кагуцути. Пока местные жители готовятся к празднованию Нового года, Рагна вынужден отражать многочисленные атаки охотников за головами и продолжать свой путь к главной цели – свержению существующего миропорядка.

В современном мире магия стала повседневной реальностью, и её изучение происходит в специализированных школах и университетах. Девушка по имени Миюки вместе со своим братом Тацуей поступают в одно из таких учебных заведений. Миюки демонстрирует выдающиеся результаты на практическом экзамене и оказывается среди лучших на первом курсе. В то время как её брат, специализирующийся на теории, попадает в группу «сорняков» на втором курсе. Однако вскоре становится очевидным, что оценки Тацуи не отражают его настоящие магические способности.

Вся семья 15-летнего Рюдзи Кисараги занимается поисками сокровищ. Неудивительно, что его родственники постоянно отправляются в экспедиции, а сам Рюдзи живет один и не обращает внимания на чувства своей скромной одноклассницы Мисаки Это. Спокойная жизнь Рюдзи заканчивается с приездом из Америки его старшей кузины Эрико Нанао, которая даже по семейным меркам отличается эксцентричностью. В разгар летних каникул Эрико, обладающая выдающимся интеллектом и другими талантами, уговаривает Рюдзи украсть чемодан с ценным грузом у банды Клыков — весьма опасных людей. Во время погони и перестрелки чемодан раскрывается, и из него появляется очаровательное юное существо.

Сбежав от бандитов, Рюдзи и Эрико обнаруживают три вещи: во-первых, их находка — девочка-дракон, внешне похожая на восьмилетнего ребенка, но с умом младенца. Во-вторых, она каким-то образом знает и очень любит Рюдзи — его имя составляет весь ее скромный словарный запас. В-третьих, приютив эту нежданную гостью, которую они называют Розой, Рюдзи и Эрико оказываются втянутыми в мир драконов, оборотней, мафиози и других искателей приключений. Остается надеяться, что Роза, которая, как и все драконы, быстро учится, сможет пролить свет на происходящее. Хотя в такой ситуации главное — остаться в живых!