Полицейского пакистанского происхождения увольняют из полиции после случайного инцидента на городском празднике, где он убивает свою полицейскую лошадь на глазах у множества детей. Однако, благодаря лазейке в законодательстве, его направляют отбывать трёхмесячный срок в Хелльфьорд — маленький рыбацкий городок на севере Норвегии, населённый добродушными людьми, средний возраст которых составляет 67 лет. Вскоре полицейский обнаруживает секрет, который может полностью изменить Хелльфьорд, а возможно, и перевернуть его с ног на голову.

Лето 1974 года. Четверо друзей решают провести выходные на природе. Однако их отдых оборачивается кошмаром, когда они сталкиваются с загадочными фанатиками, которые начинают на них охотиться.

Король Гарет умирает, и возникает вопрос: что же будет с драконом, передавшим ему часть своего сердца? Смогут ли наследники короля продолжить его великие дела, и какие уникальные способности получат они?