Нью-йоркский пианист Эллиот Удо нашел новый дом в Париже. Здесь он стал совладельцем небольшого клуба, который, к сожалению, не приносит прибыли. Его жизнь усложнена непростыми отношениями с певицей, а также попытками убежать от своей прошлой славы. Но все меняется, когда однажды на пороге клуба появляется его 15-летняя дочь Джули. Это событие заставляет Эллиота пересмотреть свои приоритеты и наконец-то взять себя в руки.

15-летняя Дуния, выросшая в парижском гетто, мечтает о власти и успехе. Вместе со своей лучшей подругой Маймуной, она решает присоединиться к наркоторговцам. Однако встреча с молодым танцором Дигия открывает для неё возможность совершенно другой жизни.