В 1960 году французская разведка привлекает к работе 23-летнего Андре Мерло — умного и интеллигентного молодого человека, хотя и слегка впечатлительного. Андре предстоит освоить множество навыков, чтобы служить Франции и защищать её интересы. Трое опытных сотрудников разведки берут на себя задачу подготовить его к выполнению деликатных и иногда весьма необычных миссий. В процессе обучения Мерло столкнется с дипломатическими проблемами и изучит сложные аспекты политики.