Во второй половине 1940-х годов в Голливуд приезжают молодые таланты, полные надежд и амбиций. Они стремятся добиться успеха, но сталкиваются с жестокой индустрией, развратными продюсерами и расовой дискриминацией.

События сериала происходят в Нью-Йорке в 80-е годы. Основные персонажи - артисты-транссексуалы, которые ведут повседневную жизнь и стремятся к любви, признанию и успеху.