Спустя два года, проведённых в море, Синбад возвращается в родной Багдад и обнаруживает, что город изменился до неузнаваемости. Теперь здесь правят принц и его визирь. Синбад попадает в тюрьму и ожидает смертной казни. Однако всё меняется, когда происходит похищение принцессы Адины. Все знают, что за этим стоит Тюрок. Калиф Багдада вспоминает, что только Синбад способен отыскать Тюрока. Вместе со своим старшим братом и командой моряков, Синбад отправляется в опасное путешествие. Им предстоит столкнуться с диковинными племенами, злыми магами, гигантскими морскими чудовищами и, конечно же, спасти принцессу Адину.

История разворачивается в 1930-е годы на территории Украины, охваченной политическими волнениями. Главный герой, Юрий, потомственный казак, стремится завоевать сердце прекрасной Наталки. Однако его мир, как и жизнь многих его соседей, кардинально меняется с приходом Красной армии. Семью Юрия и множество его соотечественников начинают преследовать, а сталинский террор захлестывает Восточную Европу, превращая их судьбы в трагическую борьбу за выживание.