1944-й год становится переломным в Великой Отечественной войне, но на Балтике пока царит относительное затишье. Командир торпедного катера Борис Шубин, выполняя задание, случайно находит секретный фарватер немецкой подводной лодки без опознавательных знаков. Этот неожиданный поворот судьбы приводит его на загадочный корабль «Летучий голландец», где он сталкивается с тайной Третьего Рейха, тщательно охраняемой и скрываемой от посторонних глаз.

В начале лета 1941 года подростки Боря и Вилька оказываются вовлечены в важную миссию — они сопровождают породистых скаковых лошадей, которых необходимо эвакуировать в тыл. Путь оказывается полон трудностей: они преодолевают военные дороги, пытаясь достичь своих. Но неожиданно оказываются в окружении. В этих условиях формируется партизанский отряд, и юные бойцы находят в нем свое место, проявляя смелость и находчивость.

История повествует о юном мальчике из деревни, который попадает в разведывательный взвод во время Великой Отечественной войны. Этот мальчишка, воспитываемый солдатами, готовится стать суворовцем, проходя через трудности и опасности, которые несет с собой война.

В новогоднюю ночь ефрейтор Луков, не успев присоединиться к своей части, оказался на пустынном шоссе. Там его подобрал автобус с труппой артистов из провинциального театра. Так Луков познакомился с костюмершей Машей и оказался в незнакомом городе. На одной из улиц он случайно встретил бывшего сослуживца Табакина, который в армии совершил преступление и смог избежать наказания...