Действие разворачивается в 22-м веке, когда человечество создало новую расу людей, неосапиантов, искусственным путём. Сначала их использовали как рабов, но после жестоких восстаний и межпланетных войн им были даны равные права. В это время люди успели колонизировать Марс и Венеру, изменив их почвенный покров так, чтобы они стали пригодными для жизни. История вращается вокруг второй войны между людьми и неосапиантами. Главные герои — бойцы космического флота человечества.

Джим был обычным дождевым червем, занимавшимся своими делами: ел гумус и прятался от воронов. Но однажды в космосе над Землей злой Пси-Ворон догнал космический корабль, которым управлял бунтовщик. Этот бунтовщик украл уникальный скафандр, созданный Профессором Обезьяноголовым. Скафандр предназначался для злой Королевы Пульсирующей, Надутой, Прогнившей, Потной, Гнойной, Уродливой, Улиткозадой, которая стремилась продолжить завоевание галактики.

В ходе космической схватки скафандр упал на Землю, и по чистой случайности Джим оказался внутри его воротника. Это вызвало мутацию, превратившую его в большого и умного (по меркам дождевых червей) супергероя, сделав его уникальным почти на 100%.