В начале 1980-х годов в Японии сотрудник торговой фирмы неожиданно возвращается домой и обнаруживает свою жену с другим мужчиной. В отчаянии он отправляется в бар, где заводит знакомство с торговцем секс-аудиозаписями. В этот момент он осознает, что эротические товары, такие как журналы, пользуются большим спросом. Имея опыт в продаже английских энциклопедий, он решает сменить направление своей деятельности. Так начинается его путь в секс-индустрии, который приведет его к славе как известного порно-режиссера Тору Мураниси.

В Осаке можно найти не только удивительные истории и уникальные предметы старины, но и множество подделок, которые мошенники пытаются продать. Опытному антиквару попадает в руки чайный набор, якобы созданный самым известным мастером чайной церемонии Сэн-но Рикю. Антиквар быстро осознает, что это подделка, но вместе со своим другом, опытным гончаром, решает рискнуть и превратить этот набор в нечто действительно уникальное.

Не поступив в художественную школу, Масаё вынуждена устроиться на работу в отель, которым управляет её семья.