После смерти приемного отца юный Сиро Эмия жил один в огромном поместье. Выросший 16-летним парнем, он стал добрым, трудолюбивым и хозяйственным, поэтому его окружали заботой сразу две девушки — школьная подруга Сакура Мато и учительница Тайга Фудзимура, которая формально была его опекуном, но фактически скорее старшей сестрой. Все изменилось, когда Сиро узнал, что его родной город Фуюки является ареной магической битвы за Святой Грааль, которая повторяется раз в несколько поколений. Однако мир ускоряется, и с последней войны прошло всего 10 лет — и уже настало время новой.

Согласно древним законам, в этой «королевской битве» участвуют семь Мастеров-магов, каждый из которых вызывает Слугу — одного из великих героев прошлого или будущего. Последний оставшийся Мастер получает Грааль — величайшее сокровище, исполняющее любое желание. Правил нет, цель оправдывает средства, и вчерашний друг может стать соперником, предать и ударить в спину. Узнав правду, Сиро оказывается перед трудным выбором — уйти и отказаться от борьбы или рискнуть и поставить на карту все: свой небольшой (как он считает) магический дар, горячее сердце и отчаянное желание спасти всех, кто ему дорог. Но решающим фактором станут зеленые глаза из далекого прошлого, засиявшие той самой ночью.

Старшеклассник Кири Хаймура обладает странной одержимостью. Он считает себя парикмахером и не может устоять перед длинными женскими волосами. Однако все его прежние увлечения отошли на второй план, когда он встретил одинокую девочку, живущую в белом особняке на холме. Эта новая загадочная фигура в его жизни, его королева и вечная любовь, оказалась под проклятием – никто с рождения не мог подстричь её роскошные тёмные волосы.