Вера глубоко религиозного детектива оказывается под угрозой, когда он приступает к расследованию жестокой расправы над женщиной и её малышом.

Действие фильма разворачивается на малозаметной границе между Нью-Йорком и Квебеком, проходящей через резервацию могавков. В этом суровом месте матери-одиночки, живущие на скромные доходы, ежедневно сталкиваются с искушением заработать быстрые деньги на контрабанде. Две женщины, одна белая и одна из племени могавков, находясь в отчаянной ситуации, решаются на опасный путь контрабанды через замерзшие воды реки Святого Лаврентия.

Убит состоятельный юрист, и полиция находит его сына рядом с телом. Все улики указывают на подростка, и его привлекают к ответственности. В дело вступает адвокат Ричард Рэмси. Пытаясь выяснить правду, он сам оказывается на грани смертельной опасности.