Юта Тогаси решил перед поступлением в старшую школу избавиться от всех своих детских увлечений, включая пластиковый меч и прочие игрушки, чтобы начать новую, взрослую жизнь. Однако его планы нарушает новая соседка и одноклассница Рикка Таканаси, которая носит повязку на глазу, утверждая, что у неё "проклятый глаз". Она не дает Юте покоя, считая его своим единомышленником, и настаивает, что "тёмные" должны держаться вместе.

Рин Мацуока, Макото Татибана, Нагиса Хадзуки и Харука Нанасэ в детстве победили на школьном турнире по плаванию, после чего их пути разошлись. Спустя несколько лет Харука, который оставил спорт, снова встречает Рина, продолжающего заниматься плаванием. Рин вызывает Харуку на соревнование и легко побеждает, сильно задевая его самолюбие. Поражённый и уязвлённый, Харука решает вернуть себе форму и создаёт новую команду пловцов. В неё он приглашает своих старых школьных друзей Макото и Нагису, а также новичка Рэя, который раньше занимался лёгкой атлетикой.

История разворачивается вокруг музыкального клуба школы Китаудзи, который когда-то регулярно выходил на всejапонский музыкальный конкурс. Однако с приходом нового наставника, участники клуба не могли пройти дальше регионального отбора в Кансай. Теперь же, благодаря строгому руководству нового преподавателя, они начали восстанавливать свои позиции. Повседневная жизнь музыкантов наполнена как успехами, так и неудачами, включая борьбу за право сыграть соло или сложные решения, такие как уход из клуба ради учёбы.