Школьник Кодзё Акацуки после одной судьбоносной встречи становится вампиром, причем не простым, а самым могущественным, известным как четвертый прародитель. Чтобы предотвратить возможные бедствия, организация «Король лев» отправляет ученицу шамана клинка Юкину Химераги следить за ним. Её задача — убить Кодзё, если он выйдет из-под контроля.

В жилах Кардии течет смертельный яд, который заставляет плавиться все, к чему она прикасается. Из-за этой особенности люди стали считать её монстром. Однажды ночью она встречает загадочного человека по имени Арсен Люпен, который предлагает сопровождать её в Индустриальный Лондон. Во время этого путешествия Кардия знакомится с историями и тайнами разных людей, стараясь вернуть себе память и найти отца, который знает правду о её прошлом.

На Землю нападают дисасы — монстры из мёртвых земель. Обычное оружие против них бессильно, и на помощь людям приходят девушки-волшебницы, которые единственные способны справиться с этими чудовищами. Спустя три года одна из волшебниц, Асука, ведёт обычную жизнь: она переводится в новую школу, находит новых друзей и старается забыть о своём прошлом. Однако дисасы вновь появляются.

Япония, эпоха Мэйдзи. Минуло десять лет после событий бакумацу и восстания против сёгуната Токугава. Ношение мечей теперь запрещено, но убийства на улицах продолжаются. Молодой странствующий самурай Кэнсин Химура, когда-то известный как беспощадный и неуловимый убийца Хитокири Батосай, стремится искупить своё кровавое прошлое. Охваченный чувством вины, Кэнсин дал обет больше не убивать. Он находит пристанище у девушки по имени Каору Камия, которая преподает боевые искусства. Однако тени его прошлого вновь начинают преследовать бывшего убийцу.