Со школьных лет нам знакомо имя Михаила Лермонтова не только благодаря его стихотворению «На смерть поэта» или поэме «Мцыри». Но кто же скрывается за этим глянцевым образом, который мы видим на страницах учебников и в предисловиях к многотомным биографиям? Кем был и чем жил этот великий русский поэт? Будучи баловнем высшего света и дворянином, он в какой-то мере повторил судьбу тех, о ком писал.

Его жизнь оборвалась трагической дуэлью. Так ушел из жизни один из самых неоднозначных и до сих пор не полностью понятых современниками гениев XIX века. Создатели фильма тщательно воссоздали последние дни великого русского поэта, показав его личность с неожиданной стороны, далекой от канонических представлений. Это позволило увидеть всю сложность и многогранность Михаила Юрьевича Лермонтова.

Начало ХХ века. Европа погружается в хаос войны, а Российская империя стоит на грани краха. В это тревожное время во дворец неожиданно приходит таинственный Григорий Распутин, вызывая бурю негодования среди придворных. Этот сибирский целитель облегчает страдания неизлечимо больного наследника престола, проповедует и творит чудеса. Императрица убеждена, что Григорий — человек Божий, посланный для спасения, и считает его появление неслучайным. Однако не все разделяют её уверенность. Вокруг "святого беса" плетутся интриги, его мистическое влияние на царскую семью и близкие отношения с императрицей вызывают раздражение у многих. Россия, монархия и сам Распутин оказываются в центре надвигающейся катастрофы.

Две бабушки борются за внимание и привязанность своего внука, который после утраты матери остался жить с отцом. В стремлении стать самой значимой и любимой бабушкой они не останавливаются ни перед чем. Однако, когда выясняется, что у отца мальчика появилась новая возлюбленная, обе бабушки объединяют усилия, чтобы противостоять ей.