Икуо Рюдзаки и Тацуя Данно выросли в детском доме. В начальной школе их заботливая учительница Юко становится для них как старшая сестра. Однако её жизнь трагически обрывается на глазах у мальчиков. Они видят убийство, но их показания оказываются бесполезными: полицейский с золотыми часами скрывает правду.

Проходит 15 лет. Икуо становится детективом, известным своим профессионализмом. Тацуя, используя свой ум и привлекательность, поднимается по криминальной лестнице и становится влиятельным членом якудзы. Их объединяет одна цель: найти человека с золотыми часами, выяснить правду и разоблачить коррумпированную полицейскую систему.