В древней Греции молодой человек по имени Герон неожиданно открывает для себя свою истинную судьбу. Оказывается, он является сыном Зевса и должен спасти мир от нашествия демонических сил.

После того как опасность, казалось, миновала, автоботы все же решили оставить на Земле небольшую группу защитников под командованием Оптимуса Прайма. Эта предосторожность оказалась мудрым решением — спустя три года Мегатрон вновь появляется, привнося с собой Тёмный Энергон, с помощью которого он планирует отомстить за прошлое поражение. Автоботы снова вынуждены вступить в бой. В это время они уже успели подружиться с несколькими земными подростками, и теперь объединённая команда роботов и людей сражается за защиту Земли от десептиконов.