«Халдея» — организация, занимающаяся обеспечением выживания человечества, продолжает круглосуточное наблюдение за миром, стремясь предотвратить вымирание, случившееся в 2017 году. Причиной этого стали сингулярности, внезапно возникшие в разных эпохах истории. Единственный мастер «Халдеи», Рицука Фудзимару, и его полуслуга Мэш Кириелайт, используя запретный ритуал, отправляются в прошлое, чтобы исследовать и уничтожить эти сингулярности. На этот раз они перемещаются в недавно обнаруженную седьмую сингулярность — древнюю Месопотамию 2655 года до нашей эры. Здесь правит мудрый король Гильгамеш, завершивший своё путешествие за цветком бессмертия. Однако жители Урука находятся на грани истребления из-за нападений многочисленных демонов и «Альянса трёх богинь». Прибывшие Рицука и Мэш сталкиваются с «Абсолютным демоническим фронтом» и его обитателями, которые с трудом сдерживают атаки демонических зверей.

В приюте «Грейс Филд» под заботливым присмотром Мамы живет группа детей разного возраста. Самые сообразительные из них — 11-летние Норман, Эмма и Рэй — с детства лучшие друзья. Каждый ребенок с нетерпением ждет момента, когда его усыновят и он отправится в новую семью. Пока же дети целыми днями играют в догонялки и не знают ни горя, ни забот. Однако однажды Норман и Эмма раскрывают страшную тайну приюта, и перед ними встает дилемма: попытаться сбежать или встретить свою гибель.