В начале 1970-х годов район Таймс-сквер в Нью-Йорке был известен под названием Двойка и славился своей сомнительной репутацией. Там можно было найти наркотики всех видов и развлечения на любой вкус. В этом контексте развивалась порноиндустрия, и её становление прослеживалось через истории уличных проституток, их сутенёров, местной мафии, полицейских, а также владельцев баров, ночных клубов, массажных и пип-салонов.

Фильм рассказывает о молодых спортсменах, их семейных связях, отношениях с тренерами и трудностях, которые они преодолевают на пути к своей цели.