В 1939 году нацистская Германия готовится к началу войны с Европой. Виктора Генри, командующего военно-морским флотом США, направляют в Берлин в качестве военно-морского атташе. Несмотря на опасность быть разоблаченным, Виктор собирает важные разведданные прямо в сердце Третьего Рейха. Благодаря своему острому уму и аналитическим способностям, он становится доверенным советником президента США Франклина Рузвельта на немецкой территории.

История семьи Генри, начатая в «Ветрах войны», продолжается с момента нападения Японии на Америку и вступления страны во Вторую мировую войну. Виктор Генри делает карьеру и становится командиром крейсера. Однако, помимо этого, он вынужден справляться с личными трудностями: его брак рушится, и он увлекается дочерью известного британского радиорепортера. Его сын Байрон также успешно служит офицером-подводником и получает назначение капитаном собственной подлодки. Но его радость омрачена тем, что его жена и сын находятся в немецком плену из-за их еврейского происхождения.

Бен и Мариан Рольф находят возможность арендовать за символическую плату огромный старинный дом, принадлежащий необычной паре. Однако арендодатели ставят условия: не изменять ничего в доме и заботиться об их 85-летней матери, миссис Алладис. Спустя некоторое время к Бену и Мариан присоединяются их 12-летний сын Дэвид и тетя Бена. Постепенно семья начинает замечать странные явления в доме, и загадочная миссис Алладис так и не появляется на глаза.