Волшебная история разворачивается в Москве 18 века, где магистр Яков Брюс, верный соратник Петра Великого, ученый и основатель «Навигацкой» школы для юношей, предстает перед нами как загадочная и мистическая личность. Сухарева башня, служившая лабораторией Брюса, становится ключевым местом: именно здесь начинаются все приключения героев, и именно в Башне скрыт вход в Волшебные миры. Марго, дочь Брюса, и его ученик Петя отправляются в путешествия, чтобы помочь магистру, находя различные артефакты.

В России конца 17 века царь Петр Первый объявляет указ о праздновании Нового года. В это время ко двору под видом ученого-механика прибывает Магистр темной магии, стремящийся проникнуть в Волшебные Миры и вернуть свои утраченные силы. Вход в Волшебные Миры находится в Москве, в Сухаревой башне, которую охраняет граф Яков Брюс — известный сподвижник Петра, ученый, колдун и Чародей Равновесия.

Юный ученик Брюса, Петя, случайно узнает о зловещих намерениях Магистра и спешит предупредить дочь Брюса, Маргариту, об опасности. В результате их спора они случайно разрывают древний манускрипт, содержащий магическую силу Брюса. Чтобы восстановить манускрипт, Петя и Маргарита отправляются в опасное путешествие по Волшебным мирам.

Вера, художник-аниматор, потеряла мужа и сына. Чтобы справиться с утратой, она переезжает в небольшой городок на Волге. Там Вера начинает работать с детьми, организовав анимационную студию. Среди её учеников выделяется один мальчик, чьи рисунки полны ужаса. Вера решает помочь ему справиться с его страхами через искусство анимации.