Молодой и амбициозный оперативник Титов случайно срывает важную операцию отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В результате он ранит одного из сотрудников наружного наблюдения по прозвищу Шухер, а его напарника вынуждает уйти с работы. В наказание Титова переводят в оперативно-поисковое отделение, в ту самую «наружку», и назначают напарником Шухера. Шухер — настоящий профессионал, который работает строго по правилам, в отличие от Титова. Судьба сводит этих двух совершенно разных людей, и они вынуждены проводить практически все время вместе. Каждый случай наружного наблюдения превращается в череду неожиданных событий, в ходе которых удается раскрыть преступления.