Бессмертное существо, способное принимать самые разные формы, начиная от камня и мха и заканчивая животными и людьми, однажды оказывается в тундре. Пройдя через несколько трансформаций, оно находит тело волка. В этом обличье существо встречает одинокого мальчика и отправляется с ним в путешествие. Во время этого пути бессмертное существо начинает постигать, как устроен мир людей и что означают жизнь и смерть.

В детстве Котоко была похищена ёкаями, которые сделали её мощным медиумом, связывающим мир духов и людей. Эта сила обошлась ей потерей глаза и ноги. Ёкаи хотели, чтобы она стала посредником в их спорах. Прошли годы, и Котоко встречает парня по имени Куро, обладающего способностью к исцелению. Она убеждает его присоединиться к ней в охоте на мятежных ёкаев.

Однажды одинокий, замкнутый и неопрятный старшеклассник Аманэ замечает, как самая красивая и популярная девушка школы Махиру, которая учится с ним в одном классе, сидит на качелях под дождём и выглядит подавленной. Пожалев её, он отдаёт ей свой зонт и уходит, но на следующий день сам заболевает. Чувствуя себя виноватой, Махиру решает позаботиться о нём.