В послевоенной Швейцарии трое молодых людей пытаются наладить новую и мирную жизнь. Клара, с душой, полной сострадания, ухаживает за теми, кто пережил Холокост и беженцами, стремясь помочь им воссоединиться с их семьями. Её жених Иоганн, чтобы спасти семейный текстильный бизнес, берётся за его модернизацию, стремясь обеспечить будущее для своих близких. Его брат Эгон, которому особенно трудно адаптироваться к мирной жизни после ужасов войны, находит работу у генерального прокурора, где занимается поиском нацистов, избежавших правосудия. Неопределенность будущего и попытки справиться с травматичным опытом прошлого ставят их перед сложными испытаниями. Клара рискует своим браком, сближаясь с одним из тех, кому она помогает. Иоганн оказывается в сложной ситуации, ведя переговоры с военными преступниками. Эгон сталкивается с моральной дилеммой: стоит ли ему изменять своим принципам ради выживания.

Маленькая ведьма мечтает повеселиться на Вальпургиевой ночи, но ей всего 127 лет, и ей еще рано участвовать в таком событии. Она решает пробраться на праздник тайком, но ее замечают и наказывают: за год выучить все заклинания из великой магической книги, чтобы доказать свою зрелость. Усердие и трудолюбие не являются ее сильными сторонами, и к тому же злая колдунья Румпумпель всячески мешает ей в выполнении этой задачи.