1931 год. В маленьком провинциальном итальянском городке Чивита живет Тони, сын бедного пианиста Женаро. Молодой человек унаследовал не только талант отца, но и его бедность. Кроме того, у Тони есть дар к живописи и скульптуре. Он молод, красив и безумно влюблен в Марию, дочь богатого вдовца Джулиано, который яро поддерживает фашистов. Мария тоже испытывает к Тони сильные чувства. Однако её отец мечтает выдать её замуж за знатного и богатого синьора Мартино. К тому же, родители Тони и отец Марии испытывают друг к другу неприязнь.

Несчастные влюбленные решают сбежать в Бразилию, о которой Тони много слышал от своего дяди Джузеппе. Узнав о планах сына, старый Женаро проклинает его. Мария не может противостоять деспотизму отца. Расставаясь с Тони, она обещает ждать его возвращения. Тони клянется, что разбогатеет и обязательно вернется. Отправляясь в далекий путь, он даже не подозревает, что Мария ждет ребенка.

Две семьи, Мезенга и Бердинацци, переплелись между собой через любовь и ненависть. История начинается в сороковых годах прошлого века с романтических отношений, напоминающих «Ромео и Джульетту», между Энрико Мезенгой и Джованной Бердинацци. События продолжаются спустя пятьдесят лет, когда сын Энрико и Джованны, Бруну Бердинацци Мезенга, известный как «Король скота», вступает в конфликт со своим дядей Жеремиасом Бердинацци. Оба мужчины борются за сердце Луаны, которая на самом деле оказывается давно потерянной племянницей Жеремиаса по имени Мариэта.

На берегу реки Сан-Франсиску живут два семейства, которые на протяжении многих лет находятся в состоянии непримиримого соперничества. Оба семейства занимаются производством хлопка. Полковник Хасинту стремится завладеть землями семьи Дос Анжос. Однажды, в ходе очередного спора, Полковник Хасинту погибает, и его место занимает его сын Афраниу. Афраниу всегда был недоволен методами своего отца и решил, что не пойдет по его властному пути. Он влюбляется в Леонор, девушку из бедного слоя общества, и, несмотря на все преграды, женится на ней. У них рождается дочь, которую называют Марией Терезой. Но со временем, власть и деньги начинают менять Афраниу, и он продолжает борьбу за земли, как и его отец. Так проходят многие годы... Мария Тереза, повзрослев, влюбляется в Санту, одного из сыновей семьи Дос Анжос. Но смогут ли они преодолеть вражду их семейств и быть вместе, несмотря на все преграды?