Семнадцатилетний Дэмиен грезит о том, чтобы покинуть свой район и стать профессиональным бойцом. Но когда его кумир и старший брат исчезает, жизнь юноши кардинально меняется. Он оказывается в незнакомом мире, где царят насилие, наркотики и жестокие банды. Впереди у него стоит важнейшее испытание, которое станет поворотным моментом в его судьбе.

Деко, наркоман и тусовщик, известный своей безответственностью, приходит в себя на улице. Накануне он был в ночном клубе, где его атаковала энергичная девушка и укусила в шею. Теперь ему неуютно на солнце. Не найдя лучшего выхода, он решает вернуться в дом матери и младшего брата Мэтта, откуда его выгнали несколько лет назад. Сразу по прибытии Деко начинает рвать кровью, и Мэтт сразу понимает, что его брат превращается в вампира. Он вызывает врача на дом, но вместо него приезжает охотник на вампиров. Теперь перед Мэттом стоит трудный выбор: убить своего непутёвого брата или попытаться найти способ его спасти.

Клоун по имени Ричард Гриндл, известный под прозвищем Швы, однажды оказался на вечеринке у группы неуправляемых детей, что привело к его трагической гибели. Спустя годы, эти дети, уже став подростками, снова собираются вместе для веселья. Но в этот вечер к ним вновь присоединяется Швы, только теперь вместо веселых трюков он жаждет мести.