История сериала разворачивается вокруг Кэсси Найтингейл, которая живет в «Сером доме» вместе со своей дочерью. Все меняется, когда по соседству поселяется доктор Сэм Рэдфорт со своим сыном Ником. Кэсси и ее дочь с их магическими способностями начинают привлекать внимание новых соседей, постепенно завоевывая их симпатии и доверие.

Сериал погружает нас в будни юных и одарённых студентов Академии тенниса «Каскадия». Здесь они не только осваивают теннисные навыки, но и постигают искусство любви, радости, грусти, борьбы и мечтаний. В этих стенах подростки учатся жить по-настоящему.

Кэсси решает превратить свой дом в уютный маленький отель. Первым гостем становится мужчина по имени Ник, который вскоре выясняется, что он потомок мужа Серой Леди, первоначальной владелицы дома. Ник имеет планы на этот дом и намерен завладеть им. Кэсси не видит угрозы в своём новом жильце, но Джейк, прекрасно осознающий ситуацию, решает защищать права любимой.

Изабелл Дарден, успешная и привлекательная женщина в возрасте 30 лет, устала от постоянных вопросов окружающих о том, когда же она выйдет замуж. Решив положить конец этим бесконечным расспросам, она выбирает человека, которого действительно любит (или, по крайней мере, думает, что любит), и делает ему предложение.

Добрая ведьма Кэсси вновь берется за свои обязанности. Однако теперь ей предстоит научиться совмещать роль мэра города с заботой о новорожденной дочери. Из-за нехватки времени и постоянной усталости Кэсси и ее муж, шериф Джейк Рассел, практически не спят и измотаны до предела. Кэсси мечтает об отпуске, чтобы немного передохнуть и провести время с близкими. Но все осложняется, когда в городе начинается волна преступлений, и подозрения падают на саму Кэсси. Ее репутация доброй ведьмы оказывается под угрозой. Кэсси предстоит бороться с клеветой, чтобы восстановить свою безупречную репутацию и защитить свое доброе имя.

С самого детства Элиз Макрейнолдс питала отвращение к Рождеству. Причина кроется в том, что ее отец владеет маленьким семейным бизнесом по продаже рождественских елок. Для Элиз этот праздник ассоциировался с периодом, когда ей приходилось стоять на морозе и продавать колючие деревья людям, радующимся приближающемуся торжеству. Повзрослев, Элиз не изменила своего отношения к Рождеству. Однако однажды ей пришлось вернуться в родной город, чтобы помочь отцу на елочном базаре, так как он сломал ногу. Эта поездка станет для Элиз настоящим рождественским чудом.