История рассказывает о Юри Кацуки, который несет на своих плечах надежды всей Японии, но терпит сокрушительное поражение в финале Гран-при по фигурному катанию. Вернувшись домой на Кюсю, где он не был уже пять лет, Юри охватывают смешанные чувства. Он не может решить, стоит ли ему бросить фигурное катание или продолжить заниматься спортом. В поисках ответов он скрывается от всех в семейном Кацуки-онсэне, помогая там с работой. Однако вскоре на пороге его дома неожиданно появляется всемирно известный фигурист Виктор Никифоров, а за ним приезжает и Юрий Плисецкий. Все трое решают принять участие в новом Гран-при.

Разведывательный корпус под руководством Эрвина Смита отправляется за пределы стен. Безуспешно стараясь привлечь титана, Хандзи находит в дупле дерева обезглавленное тело, а рядом с ним дневник, принадлежащий участнице 34-й экспедиции Илзе Лангнар.

Когда с андроидами-авторейвами начинают происходить странные события, Рил Мейер из разведывательной службы берется за расследование. В то же время сотрудника управления авторейвов Винсента Лоу начинает преследовать загадочный гуманоид Прокси. Пути Рил и Винсента неизбежно пересекаются.