Полувампир-получеловек Сон У-хёль, который давно мечтает стать полностью человеком, утратил эту возможность ещё сто лет назад. Он находит приют в гостевом доме и заводит знакомство с его владелицей, Чу Ин-хэ. Эта девушка из бедной семьи вынуждена была стать бессердечной и хладнокровной.

Несколько лет назад королевская наложница родила близнецов, что было воспринято как плохой знак, и король приказал убить новорожденную девочку. Однако мать спрятала её и тайно воспитывала все эти годы. Когда её сын-близнец умирает от болезни, женщина решает заменить его дочерью. Теперь девочка, переодетая в мужскую одежду, воспитывается во дворце как наследный принц.

37-летняя женщина, живущая в одиночестве и имеющая нестабильную карьеру, неожиданно сталкивается с версией себя в возрасте 17 лет.