Зловещие силы тьмы окутали королевство, превращая невинных существ в ужасных монстров. Единственный, кто может противостоять этому злу и вернуть светлую магию — это Нико. Вместе с отважной принцессой, вооружённый Мечом света, Нико отправляется к Проклятому вулкану. Их цель — встретиться лицом к лицу с хитрым колдуном Нар-Эстом и освободить мир от гнёта темных сил.

Мао Мао, суровый кот-воин, жаждет стать легендой. В стремлении к своей мечте он случайно разрушает волшебный рубин, который охранял долину Чистого Сердца от врагов. Теперь местные добродушные жители остались без защиты. Мао Мао, как истинный герой, вынужден взять на себя роль защитника волшебного королевства.