Преступная группа под предводительством загадочного злодея по прозвищу Скарабей устраняет своих врагов с помощью мистического яда и похищает секретное устройство, способное разрушать здания с помощью звуковых волн. Однако их коварным планам бросает вызов Капитан Америка, и начинается ожесточенная борьба не на жизнь, а на смерть.

Молодая девушка по имени Салли покидает свой скучный городок, увлекшись бродячим музыкантом. Однако вскоре она разочаровывается в нём и, чувствуя себя потерянной, находит утешение в дружбе с Дрю, который искренне её любит и мог бы стать для неё идеальным мужем. Но её планы рушатся, когда она обнаруживает, что беременна, и понимает, что теперь не может связать свою судьбу с добрым и заботливым Дрю.