Ён-сун, женщина из деревни, воспитывала сына одна. Кан-хо вырос и стал прокурором. Однако однажды с ним случается трагедия, и его умственное и психическое состояние возвращается к уровню маленького ребёнка. Молодому человеку приходится вернуться домой и жить с матерью на свиной ферме.

Ли Дон-щик, когда-то талантливый следователь, теперь работает в маленьком полицейском участке в тихом городке, наслаждаясь спокойной жизнью. Его новым начальником и напарником становится молодой и амбициозный Хан Джу-вон, чей отец стремится занять высокий пост в Главном управлении полиции. Вскоре их мирный городок потрясает серия убийств, которые напоминают преступления, совершённые двадцать лет назад.

История разворачивается вокруг 18-летних старшеклассников. Чун-у, недавно переведённый ученик, ведёт себя тихо и пока не нашёл друзей. Его одноклассница Су-бин живёт под полным контролем матери, но после встречи с Чун-у начинает мечтать о свободе от гиперопеки. А Хви-ён, несмотря на свою внешнюю уверенность, скрывает внутри множество страхов и комплексов.