В этом мире обитают самые разные расы, от жизнерадостных фей до влажной слизи. В таком многообразии существует обширный выбор борделей, что затрудняет выбор девушки-суккуба для значимого межличностного опыта. Небольшая группа авантюристов решает взять на себя миссию оценить привлекательность всех видов суккубов через практические исследования.

В прошлом человечество столкнулось с войной против расы гигантов Зентради. После сражений с инопланетными захватчиками, люди оказались на грани вымирания, и в качестве единственного пути к выживанию было решено осваивать космос. За долгие годы, прошедшие с момента катастрофы, человечество исследовало каждый уголок вселенной. В 2059 году, в составе огромного Иммиграционного Флота, корабль Макросс Фронтир направляется к центру галактики. В один из дней на борт прибывает поп-звезда Шерил Ном со своим концертом. Однако внезапно возникает чрезвычайная ситуация: поступает информация о приближении вражеского флота, который сметает все оборонительные рубежи. Положение становится столь отчаянным, что объявляется боевая тревога. Несмотря на все усилия остановить атаку, вражеские корабли неумолимо приближаются к гражданским судам...

Касуми отлично разбирается в играх, но терпеть их не может. Оливия стремится изображать иностранку, несмотря на то, что она родилась и выросла в Японии. А Ханако предпочитает наблюдать за тем, как играют её подруги. Школьные дни этих девушек полны комедийных и абсурдных ситуаций.

В волшебном лесу обитают две крошечные девочки, Хакумэй и Микоти, каждая из которых всего девять сантиметров в высоту. Они устроили себе жилище внутри огромного дерева, а для добычи и транспортировки припасов используют насекомых и птиц. Неподалёку от их дома раскинулся большой город, населённый такими же миниатюрными человечками.