1988 год, Калмыцкая АССР. Молодой врач Кирсан Аюшев из детской больницы начинает подозревать, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги отказываются верить, что это возможно, поэтому Кирсан тайно отправляет образцы в Москву. Когда результаты анализов подтверждают его опасения, к расследованию подключается ученый Дмитрий Гончаров, специалист по редким для СССР заболеваниям. Теперь судьба десятков детей и взрослых, а возможно, и всей страны, зависит от действий столичного эпидемиолога и провинциального педиатра.

Лето 1944 года. Советские войска наступают, но враг все еще силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Перед ним стоит трудный выбор: вернуться в небо, сражаясь на стороне врага, или отправиться в концлагерь на острове Узедом. Девятаев решается на третье - побег. Но с засекреченного острова, где проходят испытания немецких крылатых ракет, бежать невозможно. Зато можно улететь: на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с "оружием возмездия" Третьего рейха на борту. Михаил решается на дерзкий побег, который войдет в историю.