1951 год. Кальтенштайн, Западная Германия. Прошло несколько лет после Второй мировой войны, но американские солдаты все еще находятся здесь. Эрика Страмм, дочь мэра, радуется их присутствию, в то время как ее лучшая подруга Мари Кастнер испытывает противоположные чувства. Однако это не мешает Мари завести романтические отношения с чернокожим американским солдатом Джорджем Вашингтоном. В это время из лагеря для военнопленных возвращается жених Мари, Зигфрид, брат Эрики, которого все считали погибшим.

Известный немецкий дирижер Эдвард Спор получает приглашение от организатора гуманитарного проекта Карлы посетить Израиль, чтобы сформировать молодежный оркестр, объединяющий арабов и евреев. Вопросы о том, кто террорист, кто оккупант, кто воин, а кто бандит, оставляют политикам, а молодым музыкантам предлагается найти общий язык через творчество. Талантливые брат и сестра Омар и Лайла, вместе с отцом, отправляются на прослушивание в Тель-Авив. Однако на контрольно-пропускном пункте их отца задерживают, и дети, никогда ранее не покидавшие родную деревню, вынуждены продолжить путь самостоятельно.