В 1925 году на северо-востоке Бразилии разразилась страшная засуха, вынудившая голодающее население спешно покидать выжженные и бесплодные поля. Беженцы направлялись на юг страны, взяв с собой лишь самое необходимое для выживания. Среди них была молодая мулатка Габриэла, которая потеряла родителей еще в детстве. Наивная и выросшая в среде, где главными были моральные ценности, она воспринимает всё происходящее с детской непосредственностью. Габриэла находит работу поварихой в доме араба Насиба, владельца бара «Везувий». Насиб, очарованный молодой и привлекательной Габриэлой с кожей цвета корицы, влюбляется в нее без памяти.

Эркулано Контанилья попадает в неприятности, оказавшись замешанным в финансовой афере. Его партнёр похищает деньги и скрывается, оставляя Эркулано в беде. Жители маленького городка начинают его преследовать, и он, чтобы избежать самосуда, решает добровольно явиться в полицию.

Спустя восемь лет, Эркулано уезжает из родного города, оставляя жену Дуралиси и сына Алана. Вооружённый знаниями магии, он отправляется в Рио-де-Жанейро, надеясь начать всё с чистого листа и добиться успеха.

Бето – молодой певец, который не пользуется большой популярностью. Однажды он попадает в серьезную автокатастрофу, и СМИ ошибочно сообщают о его смерти. Эта новость неожиданно приносит Бето известность. Когда он приходит в себя, он решает не опровергать слухи о своей гибели и начинает новую жизнь под другим именем.