В 1925 году на северо-востоке Бразилии разразилась страшная засуха, вынудившая голодающее население спешно покидать выжженные и бесплодные поля. Беженцы направлялись на юг страны, взяв с собой лишь самое необходимое для выживания. Среди них была молодая мулатка Габриэла, которая потеряла родителей еще в детстве. Наивная и выросшая в среде, где главными были моральные ценности, она воспринимает всё происходящее с детской непосредственностью. Габриэла находит работу поварихой в доме араба Насиба, владельца бара «Везувий». Насиб, очарованный молодой и привлекательной Габриэлой с кожей цвета корицы, влюбляется в нее без памяти.

Семья Хоури отправляется в Перу, и это не просто поездка. Глава семьи Сезар управляет больницей, а его жена Пилар работает там же дерматологом. Повод для путешествия значительный: их дочь Палома решила пойти по стопам родителей и поступить на медицинский факультет. Однако семейное путешествие превращается в трагедию из-за действий их сына Феликса.