Это современная история о сильной любви и сложных отношениях двух молодых людей. Рассказ о чувствах между юношей и девушкой. История короткого, но искреннего чувства, в котором переплетаются нежность и трудности, страсть и драма, эмоциональное напряжение и трагедия.

Лина, красивая и умная женщина, безумно влюблена в Глеба, который уже женат и не собирается разводиться ради нее. Такая ситуация сильно расстраивает Лину, ведь она мечтает о домашнем уюте и семейном тепле, а не о редких встречах в тайной обстановке. Несмотря на свою любовь к Глебу, она не может изменить положение дел.

Однажды Лина узнает, что беременна, но Глеб не хочет ребенка на стороне и пытается отговорить ее от рождения малыша. Чтобы принять важное решение и разобраться в своей жизни, измотанная Лина решает уехать из города и отправляется в Петербург. В поезде она знакомится с Юрием, бывшим пианистом, который теперь издает музыкальный журнал. У Юрия тоже свои проблемы – постоянная нехватка денег и докучливые кредиторы, которые все чаще угрожают ему.

Сначала Юрий не производит на Лину хорошего впечатления, но она решает присмотреться к новому знакомому, надеясь, что эта встреча поможет ей найти ответы на свои вопросы и изменить свою жизнь.

Когда Ольга с дочкой Наташкой перебираются в ветхую квартиру на окраине Петербурга, они случайно находят письмо, написанное в далеком 1942 году во времена блокады. Это письмо мальчика Юры, адресованное девочке Марте, которую он случайно обидел и не успел признаться в своих чувствах. Погружение в историю Юры и Марты становится для Ольги и Наташки не просто отвлечением от своих проблем, но и важным шагом к внутреннему исцелению и обретению себя.

21 июня 1941 года артисты передвижного цирка-шапито под руководством известного гипнотизера Андрея Белова, выступающего под именем Великий Армандо, проводят своё первое представление в небольшом латвийском городке. Во время исполнения номера под куполом цирка, жена Белова, воздушная эквилибристка Эльза, замечает в зале маленькую девочку, которая напоминает ей их погибшую пять лет назад дочку Машу. Встретившись с девочкой глазами, Эльза теряет равновесие и падает на арену.

На следующий день начинается война, и эвакуация цирка оказывается невозможной из-за подозрения на перелом позвоночника у Эльзы. Вскоре в город входят немецкие войска. Эльза, будучи еврейкой, оказывается в смертельной опасности, и теперь главной задачей Белова становится её защита. Кроме того, он стремится спасти свою труппу и найти загадочную девочку, так похожую на их погибшую дочь.