70-летний Щим Док-чхуль когда-то мечтал стать балетным танцором, но был вынужден отказаться от своей мечты. Теперь, в преклонном возрасте, он решает следовать зову сердца и присоединяется к балетной труппе. Конечно, его родственники не в восторге от этой идеи. В процессе Док-чхуль знакомится с молодым парнем по имени Ли Чхэ-рок, который пробовал себя в различных спортивных дисциплинах, но в итоге решил последовать примеру своей матери и заняться балетом.

Сеульский полицейский отдел, специализирующийся на расследовании значительных налоговых преступлений, привлекает к сотрудничеству известного афериста, который отлично разбирается в различных схемах мошенничества.

В Сеуле появился маньяк, который убивает девушек во время дождя, не оставляя никаких следов. Полиция оказывается бессильной. Начальник полиции обращается за помощью к детективу О Гу-тхаку, отстранённому от службы, с просьбой расследовать эти убийства. О Гу-тхак собирает команду из преступников: Ли Джон-муна, серийного убийцы с IQ 165, который не помнит, как убивал своих жертв; бандита Пак Ун-чхоля и наёмного убийцу Чон Тхэ-су, который сдался властям по собственной воле. К ним присоединяется инспектор полиции Ю Ми-ён, скептически настроенная к этой идее, так как считает, что такие люди никогда не смогут работать вместе. Но у О Гу-тхака свои методы: он предлагает сократить срок тому, кто первым найдёт убийцу.

Детектив Ким Тхэ-рок мечтает о скорой пенсии, когда его спокойную жизнь нарушают звонки от таинственного "друга". В один из таких разговоров незнакомец признаётся в убийстве коллеги Ким Тхэ-рока, и вскоре сам детектив оказывается под подозрением. Теперь, чтобы разобраться в происходящем, ему придётся вернуться к событиям своего прошлого.