Князь Лев Мышкин возвращается в Россию после долгого лечения в Швейцарии, где он проводил время, восстанавливаясь от душевной болезни. По приезде в Петербург он оказывается в доме своих дальних родственников, семьи Епанчиных. Проявляя чуткость и внимание к окружающим, он вскоре оказывается втянутым в водоворот страстей и интриг.

Фильм повествует о последних двух годах жизни Петра Первого и его последней любви. На склоне своих дней император влюбился в женщину, которая была моложе его на три десятилетия — княжну Марию Кантемир, одну из самых образованных дам своего времени. Она готовилась стать матерью его ребенка и императрицей. Однако дворцовые интриги и ранняя смерть Петра Первого помешали этим планам осуществиться...

Юрий Михеев, известный в криминальных кругах как Барон, вместе с напарником совершает ограбление квартиры Михаила Монахова, который тесно связан с преступными структурами и является помощником депутата. Они похищают антиквариат и картину Рембрандта «Эгина». Барон убеждает напарника, что это всего лишь хорошая копия, хотя сам знает, что это подлинник, украденный из Эрмитажа. Вскоре Барон оказывается в тюрьме и передает журналисту Андрею Серегину, специализирующемуся на криминальных темах, просьбу найти картину у своей женщины и вернуть её в музей. Серегин начинает собственное расследование. Бандиты, опасаясь разоблачения истории с подделкой в Эрмитаже, стремятся этому помешать любыми средствами.

В 1930-е годы в Москве появляется таинственный иностранец, называющий себя Воландом. С его приходом в советский город проникает нечто сверхъестественное и дьявольское. Прислуга Воланда, состоящая из колоритных персонажей, вводит в смятение местных жителей и играет с их разумом. Однако визит Воланда имеет и другую, скрытую от глаз обычных людей, сторону.

Москва, 1924 год. Профессор Филипп Филиппович Преображенский проводит один из своих самых сложных экспериментов и делает невероятное открытие: после пересадки гипофиза его подопытный пёс Шарик превращается в человека. Сенсационная новость быстро распространяется по Москве, принося профессору новую волну признания и славы. Однако радость оказывается недолгой: вскоре становится ясно, что превращение Шарика в гражданина Шарикова не ведет к созданию "высокой психической личности".

Российский агент Алекс Уилки получает задание внедриться в американскую разведку, чтобы разоблачить двойного агента, передающего секретную информацию врагу. Ему приходится преодолевать множество трудностей, чтобы заслужить доверие американцев и выполнить свою миссию.

Нина учится в университете и замужем за молодым профессором, который прекрасно владеет китайским языком и философией Китая, но кажется, что он не так хорошо понимает окружающую российскую действительность. Нина считает, что настоящая любовь заключается в супружеской верности и смирении. Однако её жизнь кардинально меняется, когда она встречает банкира Сергея...

Когда-то он считал себя бунтарем и разрушителем советских устоев. В те времена он искал смысл, горел идеями, страдал от противоречий. Теперь у него есть все: машина, семья, квартира, дача, любовница, выгодные заказы. В общем, все, что принято иметь в современном обществе. Этот фильм рассказывает о нескольких днях из жизни сорокалетнего художника, который уверен, что ему в этой жизни позволено все...