Два полицейских, находящихся по разные стороны Атлантического океана, занимаются поисками международного наркобарона, чья внешность остается неизвестной.

Фильм переносит зрителей в один из самых удивительных городов Южной Америки – Рио-де-Жанейро. Режиссеры из разных уголков мира создали десять короткометражных историй, каждая из которых исследует тему любви. Каждый из этих эпизодов посвящен различным районам города, каждый из которых обладает своим неповторимым колоритом.

События фильма происходят в Германии 1930-х годов. Джон Халдер, добропорядочный человек, сталкивается с множеством семейных трудностей: его жена часто впадает в истерику, дети требуют много внимания, а мать страдает от старческого слабоумия. Работая профессором литературы, Халдер переносит свои личные переживания на страницы новой книги.

Неожиданно его произведение привлекает внимание высокопоставленных политиков, которые используют его для поддержки правительственной пропаганды. Это толкает Халдера к решению начать новую карьеру и присоединиться к рядам националистов. Однако то, что сначала казалось незначительным шагом, в итоге ставит Халдера перед очень сложным выбором.

В 1990-х годах в Рио-де-Жанейро происходит волна похищений, которая приводит город в состояние шока. Правоохранительные органы оказались в тупике и не знают, как справиться с ситуацией. В отчаянии они решают привлечь к делу скандально известных агентов, чья задача - не только ликвидировать преступников, но и очистить ряды полиции от коррумпированных сотрудников.

В 1945 году, когда война подошла к концу и Япония была побеждена, для значительной группы японских эмигрантов в Бразилии все только начинается. Одни отказываются верить в новости о поражении и остаются верны императору, другие стремятся адаптироваться к жизни в новой стране и следовать её правилам, за что получают клеймо «грязных сердец» и статус предателей среди своих.

Тихий фотограф, глубоко любящий свою жену, оказывается в центре этого конфликта, разрываясь между чувством и долгом. История, начинающаяся как мелодрама, перерастает в кровавый боевик, а локальные разногласия превращаются в столкновение цивилизаций, придавая ей уникальный характер.

В японской диаспоре Сан-Паулу 21-летняя сирота Акэми внезапно узнает, что является наследницей половины империи якудза. Однако другая половина этого известного преступного синдиката стремится к её гибели. Представители якудза начинают охоту на девушку, и её жизнь оказывается под угрозой. Неожиданное спасение приходит от иностранца, страдающего амнезией, который убеждён, что его судьба неразрывно связана с японской девушкой благодаря древнему самурайскому мечу.