Мелкий преступник втягивает в свои дела молодого парня, который умеет становиться невидимым, в то время как тот знакомится с таинственной студенткой.

Действие разворачивается в Италии XVII века. Молодая девушка-подросток и ее семья обладают колдовскими способностями. Она сталкивается с предсказанием своей судьбы, что становится особенно драматичным, когда выясняется, что отец ее возлюбленного охотится на ведьм.

Могучая и добрая колдунья Долорес занимается обучением талантливых детей искусству магии. Однажды ей удается спасти смелую и неугомонную девочку Паолу, на которую начал охотиться злобный барон, ненавидящий всех ведьм. Из-за его злодейских замыслов под угрозой оказывается само существование Школы волшебства.