Лорна Брейди просыпается и находит в своем доме тело незнакомой женщины. Ей совершенно неясно, кто она и как оказалась там. Лорна начинает сомневаться в своей адекватности, особенно учитывая, что она уже давно страдает от серьезных приступов лунатизма.

В современной Великобритании, рядом с обычными людьми, обитают Черные колдуны и Белые ведьмы, которые не прекращают свою вражду. Подросток Натан, рожденный от колдуна и ведьмы, оказывается изгоем в этом магическом сообществе. Когда Совет Белых ведьм запрещает ему общаться с подругой, Натан решает бросить вызов установленным правилам.