Тимофей из детдома, бабник Сева и маменькин сынок Валик, который без матери и шагу ступить не может, отправляются в цирк на исправительные работы. Под руководством директора, завхоза, бывшего моряка, дрессировщика-мачо, иллюзиониста-мажора и других цирковых работников, троица нарушителей будет выполнять самые нестандартные задачи. Им предстоит найти сбежавшего слона, стать мишенью для метательницы ножей, жертвой фокусника, летать под куполом, убегать от разъяренных тигра и медведя и совершать другие безумные поступки.