Беспризорного инопланетянина Морка берет под свое крыло девушка по имени Минди. Она предоставляет ему жилье, а он, в свою очередь, делает её объектом своего пристального изучения наряду с другими аспектами материального мира Земли. Минди объясняет Морку значение различных человеческих обрядов, а Морк делится с ней тем, как отмечают разные события на его родной планете Орк. Он учит её танцевать по-оркски и разговаривать с растениями. Оба представителя разных цивилизаций получают удовольствие от взаимного культурного обмена.

Оркцы, не склонные к эмоциям, недолюбливают Морка за его чувство юмора. Его сослали на Землю после того, как он придумал смешную кличку для оркского вождя Орсона. В конце каждой серии Морк докладывает своему начальству с планеты Орк обо всех своих открытиях и знакомствах. Заканчивает он свой отчет всегда одинаково: крутит пальцами в ушах и громко произносит: «На ну, на ну», что означает: «Пока, пока».

Денни Роуз становится опорой для безработных или утративших веру в себя артистов, музыкантов и певцов. Луи Канова, бывший популярный эстрадный исполнитель, который теперь на пороге алкоголизма, встречает Денни. Благодаря этой встрече Луи возвращает себе былую славу, снова выступает в лучших залах и попадает в хит-парады. Между ними завязывается дружба, и Роуз, руководствуясь самыми добрыми намерениями, пытается помочь Луи разобраться в его сложных отношениях с любовницей, которая оказывается подругой опасного гангстера.