После разгрома в Шестидневной войне армия режима Насера, полностью утратившая боеспособность и покинутая офицерами, пытается спастись. Двое египетских солдат, Халед и Гассан, один из которых когда-то был начинающим актёром каирского театра, а другой - обычным работягой, идут на запад. В пустыне они натыкаются на джип ООН с убитыми в спину шведскими солдатами. Под сиденьем эти два мусульманина, незнакомые с алкоголем, находят бутылки с ликёром и, используя его вместо воды, продолжают путь в состоянии легкого опьянения.