Чосон, 1645 год. Деревенский слепой иглотерапевт Чхон Гён-су сдает экзамен на придворного лекаря и ликует, ведь теперь он сможет хорошо зарабатывать и купить лекарства для своего младшего брата. Осваиваясь в дворцовой жизни, юноша тщательно скрывает, что из-за необычного расстройства зрения он способен видеть ночью. Однажды он становится свидетелем убийства наследного принца, недавно вернувшегося из плена в империи Цин.