Фильм состоит из четырёх историй.

«Гордость». В маленькой кавказской деревне Георгий переживает из-за того, что его дочь сбежала с ухажёром. Он считает, что признаться в этом - позор, и поэтому придумывает другую версию событий.

«Зараза». Восьмилетняя Саша избегает своего отчима и постоянно строит ему козни. Однако, когда возникает необходимость помочь маме подготовить макет для важной презентации, их отношения начинают меняться.

«В шаге от моря». Воспитанник детского дома Сеня Кораблёв обнаруживает в подвале проход в другую реальность - на пустынный морской берег. Перед ним стоит сложный выбор: остаться в этой стране иллюзий или пойти навстречу новым родителям.

«Ближе, чем кажется». Шестилетний Коля Пыхтин приезжает в столицу на музыкальный конкурс. Но его главная цель - не победа, а встреча с отцом, которого он никогда не видел.