Учитель химии в школе, Уолтер Уайт, получает диагноз — рак лёгких. Осознавая тяжёлое финансовое положение своей семьи и ограниченные перспективы, Уолтер принимает решение заняться производством метамфетамина. В этом деле ему помогает бывший ученик Джесси Пинкман, который был исключён из школы при участии самого Уайта. Джесси уже имел опыт в варке мета, но недавно потерял своего напарника и лабораторию во время рейда УБН.

История рассказывает о трудностях и испытаниях, с которыми сталкивается Сол Гудман, адвокат по уголовным делам, стремящийся основать свою юридическую практику в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Джесси Пинкман вырвался из лап неонацистов. Оказавшись на свободе и не имея четкого плана, он прячется от полиции, похитителей и своих прежних ошибок. Теперь перед ним стоит задача разобраться, что делать дальше и как строить свою жизнь.